來源時間為:2020-09-08
“出險房(fáng)企”華夏(xià)幸福(fú)最近動作頻頻。
12月26日,華夏幸福發布資產出售公告,稱公司下屬全資子公司擬向固安產發產業港投資有限公(gōng)司、固安產發教育投資有限公(gōng)司轉讓四項資產,總價款合計為9.99億元。
具體(tǐ)來看,被出售的標的包括固安規劃館土地、房屋建築及附屬設施等;固安南區服務中心土地、房(fáng)屋及相關附屬設施等;固安(ān)環保產業港土(tǔ)地、房屋建築及附屬設施等;固安幸福學校(八中)土地、房屋及相關附屬設施等。
接盤方則為固安當地國資機構。企查(chá)查信息顯示,固安產發產業港投資有限(xiàn)公司成立於2021年(nián),法定代表人為魏兵(bīng),注冊資本1億,固安產發教育投資有限公司成立於2021年,兩家公司均由固安縣國有資產運(yùn)行服(fú)務中心、固安產業新城(chéng)發展集團有限公司持股。
對本次出售計劃,華夏幸福表示,相關回籠資金將主要用於公司下屬子公司保交房支出、回遷安置房建設支出、稅金繳納等,確保住宅項目交付。
據悉(xī),在省市政府及專班(bān)的指導支持下,華(huá)夏幸(xìng)福正積極推進《華夏幸福債務重(chóng)組計(jì)劃》;與(yǔ)此同時,將“保農民工工資、保業(yè)主(zhǔ)交房、保供應商支付”作為第一要務,堅決確保(bǎo)施工進(jìn)度,堅決保障房屋交付,堅決維護社會穩定。
交易完成後,買方作為所有權人將對固安規(guī)劃館、固安南區服務中(zhōng)心、固安環保產業港的資產(chǎn)運營、管理等工作作出安排(pái),華(huá)夏幸福或關聯方可以依(yī)法參加競聘。
對華夏幸福來說,積極推(tuī)進資產出售除了用於保交(jiāo)樓,也是其債務重組(zǔ)的關鍵一環。
據(jù)此前公布的化債方(fāng)案(àn),華夏幸福將通過賣資產(chǎn)回籠資金、現金清償、債務展期等方式,分批(pī)實現2192億元(yuán)金(jīn)融性債務(wù)的化解。其中,對於變現能力(lì)較強的資產,華夏幸福擬通過尋找潛在投資者進行(háng)出售變現,預計賣出資產回籠資金約750億元。
出售資(zī)產預計回(huí)籠的750億元中,將有570億元擬(nǐ)用於現金償付金融債務,同時(shí)出售資產還將帶走金融債務約500億元,相關項目公司的股權需要尋找投資者接盤,後者承接的債務需要通過展期、降息等方式化解。
對於有穩定現金流(liú)的持有型物業,設(shè)立信托計劃(huá),通過信(xìn)托收益份額償付債務,預期相關規模約220億(yì)元。對353億元優先類金融債務,進(jìn)行留債、展期、利率下調,保持原擔保條件不變,其中擔保債券在擔保物處置時優先受償。
剩餘(yú)550億帶息債務,則待公司(sī)運轉有序後逐步消化(huà)。中信建投曾表示,本次(cì)方案(àn)未出現債務打折情況,預計所有債務人(rén)本金將獲得償付。整體來看,債務(wù)重(chóng)組計劃超預期。
不過,自方案公布以(yǐ)來,華夏幸福公布的大額資產出售並不多。早前12月8日,華夏(xià)幸福曾稱,擬向大廠回族自治縣國宏運營(yíng)管理有限(xiàn)公司轉讓產業園等四項資產,總價款合(hé)計6.93億元,轉讓價款將(jiāng)專項用(yòng)於相關房地產開發項目支出。
為了開拓現金流,華夏幸福日前宣布,擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發行股票,募集資金擬用於與(yǔ)“保交樓、保民生”相關的(de)房(fáng)地產項目,以及符(fú)合上市公司再融資政策要求的(de)補充流動資金、償還債務等。
12月14日,華夏幸福再推債務重組補充方案,將以下屬(shǔ)公司股權注資搭建“幸(xìng)福精(jīng)選平台”、“幸福優選平台”,並以兩(liǎng)個(gè)平台(tái)作為償債資源與債權(quán)人實施債務重組。
據第三(sān)方機構估值報告,“幸(xìng)福精選平台”預測估值500億元(yuán),“幸福(fú)優選平台”預測估值521.40億(yì)元。華(huá)夏幸福將(jiāng)以(yǐ)此為基數,向債權人(rén)以預(yù)估值的八折或七五折實施債務重組,即債(zhài)權人以不超過400.39億元債權,換取兩個平台分別(bié)不超過(guò)49%股權或相應收(shōu)益權。
後續將有多(duō)少(shǎo)債權人(rén)“買賬”、看好華夏幸福(fú)以股(gǔ)換債的方案,目前還有待觀察;華夏幸福能否推出更大規模的資產出售計劃、推進債務重組,也是個未知(zhī)數。
截至2022年11月30日,華夏幸福累計未能如期償還(hái)債務(wù)金額合計601.76億元(yuán),金融債務已簽約實現債務重(chóng)組的金額累(lèi)計為1265.57億元。境外美元債券方麵,存續總額為49.6億美元的債(zhài)權人已簽署境外《重組支持協議》,其中持有原始債券(quàn)本金13.15億(yì)美元的持有人,選擇將其(qí)債(zhài)權中的(de)部分份額(é)通過以股抵債受償。
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